Российский фармрынок рос, хоть и не так быстро, как несколько лет назад. Эксперты полагают, что эта тенденция сохранится. Но расти рынок будет не за счёт объёма продукции, а благодаря инфляции.
Спокойная безнадёжность
За последние пять лет рынок лекарственных средств в России рос в среднем на 12% в год. «В первые четыре месяца 2015 года росла заболеваемость, и фармакологический рынок чувствовал себя достаточно хорошо и стабильно», — говорит генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк. — Сейчас мы видим прекращение агрессивного влияния курса доллара и евро на инфляционные процессы». Что до прогноза на текущий год, директор DSM Group ожидает роста рынка в рублях в пределах 15%, в долларовом же исчислении ожидается падение объёма рынка до уровня 2010 года.
«После серьёзной нервотрёпки первых трёх месяцев начала года мы в начале апреля получили некоторую передышку ввиду укрепления рубля и некоторой стабилизации», — полагает глава представительства компании IMS, член Координационного совета РАФМ Николай Демидов. Однако, по его данным, закупки аптек не росли ни одного месяца с начала 2015 года. Тем не менее рынок за январь — апрель 2015 года в рублёвом эквиваленте всё же вырос на 10% по сравнению с тем же периодом 2014 года. При этом падение в евро, долларах и упаковках составило 21, 36 и 9% соответственно.
Как сообщил эксперт, структура роста объёмов продаж сильно отличается от таковой в 2014 году. На передний план вышло повышение цены на препараты, в то время как количество проданных упаковок снизилось на 10,9%. По мнению Николая Демидова, на рынке наблюдается долгосрочный тренд уменьшения количества закупок лекарственных препаратов. Например, с января по апрель наблюдается стабильное падение объёмов закупок брендированных дженериков по сравнению с тем же периодом 2014 года.
В отношении прогноза он согласен со своим коллегой Сергеем Шуляком. «Если розничный рынок растёт сейчас в районе 10%, то он может вырасти в дальнейшем и на 12%, — считает он. — Создаётся впечатление, что международная фарма как минимум поставила Россию “на полку” с точки зрения инвестиций в препараты и расширения присутствия».
Заграница не поможет
Импорт фармацевтической продукции из стран дальнего зарубежья сократился и продолжит падать. Фармкомпании выжидают.
По данным аналитической компании RNC Pharma, май 2015 года продолжил тенденцию, которая наметилась в апреле: рынок начал ощущать период сезонного спада. Объём ввоза в Россию готовых лекарственных форм по сравнению с апрелем показывает снижение на 7% в рублёвом эквиваленте. В абсолютном выражении за месяц в Россию было ввезено товара на 28,4 млрд руб. Поставки в натуральном выражении сокращаются быстрее — спад мая к апрелю составляет порядка 10%. По данным Росстата, в мае 2015 года по сравнению с маем 2014-го объём импорта фармпродукции снизился на 28,5%.
Из топ‑100 компаний российского фармакологического рынка все продемонстрировали положительную динамику роста, несмотря на неблагоприятные обстоятельства. В условиях кризиса маркетинговые стратегии фармкомпаний претерпели изменения. «Сейчас идёт новый тренд. Реклама компаниями даётся не для того, чтобы увеличить продажи, а для того, чтобы сохраниться на рынке», — отмечает Сергей Шуляк. Несмотря на то что фармкомпании обзавелись огромными армиями медицинских представителей, цель не достигается, потому что только в 1/5 аптек представлена хотя бы половина препаратов, заметил эксперт. Многие рекламные кампании не спланированы: никто не заботится о наличии рекламируемых препаратов в аптеках, складских запасах и т.п. Часто бывает, что на волне рекламных кампаний аптеки закупают препараты, спрос на которые значительно падает после окончания периода промоушна, и ритейлеры остаются с малоликвидными остатками, а это подрывает доверие розничных сетей к производителям. Соответственно, если на волне рекламной кампании запасы определённого лекарственного средства в аптеках заканчиваются, это создаёт негативное отношение к нему у покупателя, а также может привести к падению продаж.
Экономят все, но по-разному
Большинство населения переходит на более дешёвые лекарства. Меньшинство по-прежнему покупает дорогие препараты, но выбирает при этом большие упаковки.
По данным руководителя проектов Pharma-Q и HealthIndex компании Synovate-Comcon Юлии Соловяненко, в последние 6 месяцев 76,7% пациентов стали просить врачей выписать более дешёвый препарат-аналог. Это даже больше, чем аналогичный показатель весны 2009 года. Более 40% врачей стали назначать пациентам более дешёвые аналоги необходимых им препаратов по собственной инициативе, а 8,6% стали назначать дешёвые аналоги гораздо чаще. Провизоры в аптеках также отмечают увеличение количества запросов покупателей с просьбой о замене лекарств на более дешёвые аналоги. В частности, 46% отмечают значительный рост таких обращений, а 42,2% просто говорят об увеличении обращений покупателей с подобным запросом.
По мнению директора департамента маркетинга компании «Герофарм» Артура Мирзояна, однозначного ответа на вопрос, что является максимальным ограничителем спроса на лекарственные препараты во время кризиса, нет. «Как выяснилось, пациенты перестают покупать маленькие упаковки и смещаются с терапии на 10 дней в сторону 15 дней, с 15 — на 30. Хотя, казалось бы, должны покупать меньше, — говорит он. — Кто привык экономить, экономит ещё больше. Но те, кто покупал более дорогостоящие упаковки, приобретают более дорогие препараты. Очевиден тренд к покупке растущих в цене упаковок».
