Кроме Билана в полуфинале выступили также исполнители из бывших советских республик: Сирушо (Армения), Самир и Эльнур (Азербайджан), Гета Бурлаку (Молдова), Kreisiraadio (Эстония).
Поначалу складывалась впечатление, что у Билана просто не будет конкурентов на конкурсе. Израильский певец блеснул тембром, слабо отличимым от женского, и катастрофическим акцентом, когда пытался петь на английском. Эстонские псевдокомики выступили настолько ужасающе, что даже их костюмы, воплощение дурного вкуса, смотрелись на них лучше, чем они сами на сцене. Молдаванка, заявленная как джазовая певица, была откровенно не в вокальной форме и фальшивила через куплет. Итальянцы из Miodio продемонстрировали неплохой среднеевропейский уровень, но откровенно подражали имиджу шведов из The Hives.
Интересно, на что рассчитывали бельгийцы из Ishtar с такой странноватой солисткой и песней, где не было ни ритма, ни мелодии? Эльнур и Самир из Азербайджана показали профессиональный вокал, но некоторая статичность на сцене была занесена им в минус. Словенка Ребекка Дремей выступила с мрачноватым техно-шоу, которое ощутимо контрастировало с её развеселой песней. Мария из Норвегии без акцента исполнила песню на английском, блеснула хорошим вокалом, но стерильная композиция в новомодном стиле R’n’B воодушевления у публики не вызвала.
Полячка Исис Джи исполнила песню из разряда тех, которыми блистали Мэрайя Кэри и Селин Дион в середине 90-х, с поправкой на куда более скромный вокал. Ирландский Индюк Дастин с голосистыми бэк-вокалистками устроил настоящее диско-кабаре, сдобренное порцией здорового кретинизма - в общем, самое яркое шоу первого полуфинала. После него Жизела из Андорры с песней, опоздавшей появиться на свет лет на двадцать, выглядела просто бледной немочью.
Братско-сестринский боснийский дуэт Laka исполнил песню, сгодившуюся бы для эксцентрического мультфильма о любви. Армянка Сирушо исполнила зажигательную композицию, украшенную восточными мотивами, но бедноватая сценическая постановка помешала ей создать яркое шоу. Выступление певицы Хинд из Нидерландов держалось только на её обаянии: постановка и песня были весьма непритязательны. Финны из группы «Железобетон» сыграли, как Iron Maiden, что почти комплимент, учитывая, что такая музыка осталась в 80-х годах прошлого века. Румынский дуэт исполнил безжизненную балладу, которые никогда не были в чести на «Евровидении».
На этом фоне шоу Билана выглядело, как поставленное на другой планете. Эмоциональное выступление певца, подкрепленное блестящей постановкой, стало, без сомнения, ключевым событием вечера. В зале во время песни Believe взметнулись вверх все флаги - интернациональная аудитория поддержала Диму в едином порыве.
Закрывала программу улыбчивая гречанка Каломира, успевшая даже переодеться во время номера, а аранжировка её песни, в которой сочетались модные дискотечные ритмы и этно-мотивы, стала лучшей в полуфинале.
В итоге в финал, разумеется, вышел Билан. Сообщение об этом зал встретил овациями. Кроме России за победу в финале также будут бороться Греция, Румыния, Босния и Герцеговина, Финляндия, Израиль, Азербайджан, Армения, Польша, Норвегия.
