С ключевым докладом на энергетической панели ПМЭФ-2023 выступил глава крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин. Он выделил основные приоритеты и направления развития энергосферы.
Одной из тем доклада стало глобальное потепление. Оно, как отметил Сечин, является фактором роста энергопотребления. Сегодня на вентиляцию и системы кондиционирования в мире отводится 10% от всей электроэнергии, которая производится.
«А к 2050 году мировой спрос на поддержание микроклимата в помещениях может утроиться, и по совокупному объему энергопотребления он превзойдет США и ЕС, вместе взятые», — отметил глава «Роснефти».
Затронул он в своем докладе и вопрос долгосрочного роста добычи нефти в мире. Вывод Сечина — потенциал такой добычи есть только у некоторых стран, в том числе России. Сечин также напомнил, что под давлением со стороны США сейчас находятся рекордные запасы венесуэльской нефти. Причем здесь они превышают запасы Саудовской Аравии. И сейчас Chevron работает над тем, чтобы исключить из-под санкций и возобновить импорт этих рекордных запасов. Но только в США на американские заводы. И страновые риски для Венесуэлы высоки.
А ExxonMobil занимается усилением контроля за ресурсами в Гаване — это происходит на фоне ожидания глобального дефицита, а также из-за отсутствия собственного роста добычи компании. Так что в перспективе (в 2027 году) мощности добычи здесь вырастут до 1,2 млн баррелей в сутки. Это против 400 тысяч баррелей в сутки сегодня. Но прогнозируемый рост в Гаване нивелируется снижением добычи в Мексике, Канаде, Норвегии и других странах, отметил глава «Роснефти».
«Таким образом, потенциал долгосрочного роста добычи жидких углеводородов в мире фактически имеется только у некоторых стран ОПЕК, а также у России, где ресурсная база новых проектов сопоставима с ресурсной базой всех новых регионов перспективной добычи в мире», — сказал Сечин.
К новым вызовам россияне готовы. «Роснефть» уже отличается минимальными удельными операционными затратами, финансовой устойчивостью и высоким уровнем консолидации. И капитализация компании показывает хорошую динамику, даже несмотря на сложности. Глава компании подчеркнул, что особую актуальность сейчас приобрели основные корпоративные принципы — доверительность, долгосрочность и учет интересов партнеров.
Также в своем докладе глава «Роснефти» коснулся вопроса инвестирования в энергоотрасли. Он отметил, что недоинвестирование рискует привести к дефициту на рынке нефти. При этом он отметил, что мировой спрос и цены на нефть будут расти. Так, по актуальным прогнозам МЭА и ОПЕК, спрос в 2023 году составит 102 млн баррелей в сутки, что является рекордом и превышает предыдущий показатель на 2,4 млн баррелей в сутки.
Физические объемы потребления нефти, по ряду оценок, вырастут на 15 млн баррелей в сутки к 2045 году. И вместе с природным газом она продолжит обеспечивать 53% мирового спроса на первичную энергию.
Увеличенный спрос, по словам Сечина, спровоцирует недооценка реального потенциала роста потребления в Африке. Согласно прогнозам ООН, к 2050 году население на континенте увеличится до 2,49 млрд человек. Рост составит 74%. А в других странах показатель роста ниже — лишь на 10%. На Африку будет приходиться треть мирового населения.
«Что касается прироста спроса на энергию, в Африке он прогнозируется на уровне порядка 70-80% к 2050 году. То есть темпы роста спроса на энергию будут сопоставимы с темпами роста населения. Этот факт свидетельствует о недооценке реального потенциала роста потребления в Африке, перед которой стоит задача ликвидации энергетической бедности. И решение этой задачи приведет к более высоким темпам роста спроса на энергию, которые еще только предстоит реально оценить» — сказал Игорь Сечин.
Ключевой же причиной неизбежного дефицита энергоресурсов и роста цен на нефть, по словам Сечина, станет недоинвестирование отрасли. Причем оно происходит не только в добыче, но и геологоразведке. Из-за этого уже началось недовозмещение добычи приростом новых запасов (восполнение составляет порядка 90%). Объемы поисково-разведочного бурения неуклонно снижаются, а их акцент направлен на все более и более глубоководные акватории. Сегодня средний размер открываемых месторождений в мире — около 15 млн т н. э., но это несопоставимо с гигантскими открытиями 70-х годов, сделанными тогда в Саудовской Аравии, России и США.
Как отметил в докладе Игорь Сечин, недоинвестирование станет причиной дефицита на рынке, влекущего за собой рост цен на нефть. К таким же выводам приходят и в Саудовской Аравии. Государство заявило о сокращении добычи и заинтересовано и в долгосрочной стабильности рынка, и в устранении спекулятивной волатильности, а также сохранении цены на нефть в 80 долларов за баррель. А также интересен и ее дальнейший рост для ввода новых мощностей добычи нефти и реализации проектов по диверсификации экономики в рамках программы «Видение 2030». В рамках этой программы предусмотрено строительство города будущего Neom и ультрасовременного делового квартала Mukaab в столице страны Эр-Рияде, общие инвестиции в которые могут превысить 500 млрд долл.
Тут также стоит понимать, что странам ОПЕК все сложнее приходить к общим решениям — это связано с различием в структуре экономики и динамике добычи. Ближневосточные страны ОПЕК наращивают добычу и развивают нефтяной сектор. А вот африканские страны ОПЕК устойчиво снижают добычу, теряя и свой вес на мировом рынке. И на этом фоне, как отметил Сечин, целесообразно обеспечить мониторинг не только квот на добычу, но также объемов экспорта нефти, учитывая различные размеры внутренних рынков. Ведь некоторые страны ОПЕК поставляют на рынок до 90% нефти, а Россия лишь 50%, что заведомо ставит ее в невыгодное положение при имеющемся механизме оценки влияния и доступа к ключевым рынкам сбыта.
Саудовская Аравия, объявляя о добровольном сокращении добычи, одновременно наращивает мощности добычи. И фонд буровых установок здесь в ближайшие пару лет может вырасти на четверть. В результате к 2025-2027 годам в Саудовской Аравии будет введено порядка 2 млн барр./сут. новых мощностей добычи.
«Несмотря на рекордную обеспеченность Ближнего Востока запасами нефти (у Саудовской Аравии и ОАЭ кратность запасов составляет около 70 лет, у Кувейта и Ирака — около 100 лет), перед человечеством уже в ближайшие годы остро встанет проблема дефицита мощностей добычи, и страны ОПЕК уже не смогут удовлетворить растущий спрос», — сказал Игорь Сечин.
Он также указал на то, что поддержание достигнутого уровня добычи нефти в США под вопросом. Основной вклад в развитие добычи нефти там вносит Пермский бассейн — он один из крупнейших по запасам и добыче, на его долю приходится 280 млн т в год. Этот показатель составляет около 45% всей добычи в США.
«Добыча в прочих сланцевых бассейнах — Игл Форд, Баккен и других — в последние 3 года стабилизировалась и не растет. При этом и в ключевом Пермском бассейне наметились негативные тенденции в развитии нефтедобычи — с 2021 года отмечается снижение удельной эффективности новых скважин, а темпы прироста добычи за последние 6 месяцев сократились в два раза», — сказал Сечин.
Глава «Роснефти» также подчеркнул, что уже с 2020 года рост сланцевой добычи происходил во многом за счет активного ввода в добычу пробуренных незаконченных скважин, фонд которых с начала 2020 года в Пермском бассейне снизился на 73% и сейчас эквивалентен менее чем 2 месяцам текущих объемов ввода скважин по сравнению с 6-7 месяцами перед пандемией. Так он не сможет поддерживать не только рост, но и не справится с задачей сохранять текущую добычу из-за наметившейся стагнации буровой активности. Так, по данным Baker Hughes, количество буровых установок горизонтального бурения здесь снижается с декабря 2022 года и составляет лишь 80-85% от уровня допандемийного марта 2020 года.
Игорь Сечин отметил, что одновременно с учетом значительного повышения ФРС базовой ставки (она за год повысилась до 5,25%), а также на фоне ожиданий ее дальнейшего повышения, кратно повышается и стоимость привлечения кредитов для сланцевых операторов. И это тоже фактор для сдерживания инвестиций.
«Таким образом, под вопросом находится не только обеспечение роста, но даже поддержание достигнутого уровня добычи в США», — резюмировал глава «Роснефти».
В завершение своего доклада глава «Роснефти» представил дорожную карту, реализация которой повысит эффективность российской энергетики. Также она должна помочь с обеспечением промышленности и бытовых потребителей дешевой и доступной энергией.
«Сегодня мы готовы к вызовам, и наша устойчивость, несмотря на любое давление, гарантирована, но тем не менее есть вопросы, решение которых будет иметь большое значение для обеспечения доступной энергией промышленности, жилищно-бытового сектора и сельского хозяйства», — сказал он. Одним из основных направлений этой карты является создание независимой от токсичных валют платежной системы. «Мы не можем ждать, пока доллар заменит та или иная валюта. Это вопрос к Центральным банкам суверенных государств и отечественному регулятору», — сказал глава «Роснефти».
Также Игорь Сечин отметил необходимость развития системы страхования и логистики в ТЭК — для этого нужна подержка Центробанка, но при этом важно и активное включение участников рынка.
Немаловажным условием развития является доступность кредитования, так как основным тормозом промышленного развития становится высокая стоимость заимствований. «Необходимо переориентировать банковскую систему на кредитование экономики, конечно, при эффективном контроле инфляционных процессов», — сказал Игорь Сечин.
Также глава «Роснефти» отметил существующие системные проблемы и ценообразование в энергетике. «Прирост установленной мощности за тот же период превысил рост спроса в два раза, что привело к снижению коэффициента использования установленной мощности. Однако вся генерация, включая невостребованную и неэффективную, продолжает получать плату за мощность», — сказал глава «Роснефти». Крайне важно, по словам Сечина, исключить договоры на поставку мощности для проектов, которые осуществляются с привлечением бюджетных средств.
Необходима также перенастройка налоговой системы — снижение налоговых поступлений со стороны газовой отрасли не должно отражаться на перераспределении фискальной нагрузки в части ее усиления в отношении нефтяных компаний.
Кроме того, по мнению Игоря Сечина, актуальным становится развитие внутреннего рынка газа как ответ на закрытие рынка ЕС. «Появляется возможность создать наконец более прозрачные условия для всех участников рынка в добыче, транспортировке и реализации газа», — отметил Игорь Сечин.
