Казахский гешефт. Местные компании скупают у иностранцев российский госдолг

Казахские брокеры и банки воплотили фразу «санкции нам на пользу» в жизнь. Международные ограничения против российского финансового сектора стали золотой жилой для казахских финансистов. По сообщению агентства Bloomberg, они скупают долговые ценные бумаги РФ с большим дисконтом у иностранцев, которые из-за многочисленных запретов не могут вывести свои инвестиции из нашей страны.

По данным Банка России, на начало ноября на долю нерезидентов приходилось около 18% всех выпущенных облигаций федерального займа (ОФЗ), в денежном выражении эта доля составляет почти 40 млрд долларов. Подавляющее большинство владельцев этих ценных бумаг «родом» из недружественных стран, и из-за общей деградации связей между нашим финансовым рынком и западным потеряли доступ к своим активам. В этой ситуации предприимчивые казахи выкупают облигации с огромной скидкой, так как иностранцы рады хоть каким-то деньгам, и напрямую, из своей страны, не подверженной санкциям, рассчитываются с незадачливыми продавцами. Сделки регистрируются в клиринговой палате Казахстана, что позволяет новым владельцам получать и выплаты по купонам, и в счет погашения облигаций, ведь между Россией и Республикой Казахстан тоже нет прямых ограничений или санкций финансового характера. Эта схема становится все популярнее — по данным центрального депозитария Казахстана, в феврале было зарегистрировано всего три сделки с еврооблигациями или ОФЗ, выпущенными Минфином РФ, а в октябре таких было уже 42.

По данным московской биржи, котировки популярных, «десятилетних» ОФЗ восстановились практически до номинальной стоимости. Поэтому, если предположить, что казахи выкупят половину российских долговых бумаг, принадлежащих нерезидентам, а минимальный дисконт будет на уровне 20%, то эта схема в сравнительно короткие сроки принесет казахским банкам и брокерским фирмам до 5 млрд долларов чистой прибыли. С другой стороны, эта же цифра — убыток иностранцев, готовых выйти их российских активов буквально любой ценой. Нужно ли нашей стране ослабить контрсанкции и упростить доступ нерезидентов к своим активам у нас, знает член совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестполитике Юрий Коптелов: «В нынешней геополитической обстановке нужно принимать все, что на пользу России, и, наоборот, отвергать вредное для нашей страны. Если сейчас наши внешние противники осуществляют многочисленные мероприятия, направленные на подрыв внутреннего устройства РФ, социальной стабильности, то и мы должны действовать так же. “Застрявшие” в России активы иностранных инвесторов — это один из наших инструментов воздействия на западные общества. Все европейские, американские бизнесмены исправно платят налоги в бюджеты своих стран, и при этом несут убытки от антироссийских санкций, введенных правительствами собственных стран, которые они, по сути, и содержат. Мы говорим этим инвесторам: “Ребята, давайте, влияйте на свои власти!”, ведь не мы начали эту санкционную спираль раскручивать. Мы не конфисковали их активы, если и когда отношения нормализуются, они могут без потерь все забрать.

А казахи молодцы, наряду с киргизами и прочими умудрились в этой ситуации заработать. Но стратегически мы выиграем несравненно больше. Недовольных сложившиеся в мире ситуацией очень много, но все опасливо молчат, и в этом молчании неустойчивое положение в глобальной экономике могло продлиться еще долго. Россия обострила, и это ускорило такие процессы, как дедолларизация, построение многополярного мира, вывод рубля в категорию резервных валют и многое прочее. Сейчас, на первоначальном этапе перестройки нам сложно, но в перспективе все окупится сторицей».

Запад готовится к часу «Х». Что будет с замороженными активами России? Подробнее