«Газпромбанк» выпустил отчет по нефтегазовому сектору РФ, после пересмотра рекомендация по «Роснефти» подтверждена на уровне «Покупать», а целевая цена повышена на 18%, до 7,8 доллара/ГДР.
Акции «Роснефти» включены в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования.
Стоимость «Восток ойла» была оценена на уровне более 80 млрд долларов, что предполагает значительный рост акций. Банк считает, что рыночная капитализация «Роснефти» может вырасти более чем вдвое от текущих уровней при реализации проекта.
«Наша новая целевая цена „Роснефти“ в 7,8 долларов/ГДР предполагает потенциал роста котировок на ~26%. Мы присваиваем бумагам компании рейтинг „ЛУЧШЕ РЫНКА“», — подчеркнули аналитики банка.
«Роснефть» анонсировала проект «Восток ойл», в рамках которого предусмотрено создание нового нефтедобывающего кластера с объемом экспорта более 100 млн т нефти в год по Северному морскому пути в 2030-х годах. Исходя из параметров недавней сделки с Trafigura, которая, по сообщениям СМИ, приобрела долю в проекте в 10%, «Восток ойл» может быть оценен в 86 млрд долларов, это 100% акционерного капитала, считают аналитики. Это предполагает, что рыночная капитализация «Роснефти» может вырасти более чем вдвое по сравнению с текущим уровнем.
