В банковской среде стало модно говорить о недополученных доходах и других неприятностях, а также что о прибыли можно забыть.
В действительности же кто-то справился с влиянием антироссийских санкций, кто-то даже смог к концу года выйти в плюс. Что показательно, в декабре 2022 года чистая прибыль Сбера на 40% превысила результат того же месяца год назад. Эксперты полагают, что в 2023 году банковский сектор, а тем более крупные игроки, выйдут на прибыль.
Наметился рост
2022 год был трудным для финансового сектора России. Казалось бы, куда еще дальше, куда еще больше санкций, в том числе блокирующих. Но краха банковского сектора в России не произошло. Более того, если посмотреть на последнюю отчетность того же Сбера, являющегося лидером в большинстве сегментов, то можно увидеть наметившийся рост.
По итогам 2022 год чистая прибыль финорганизации составила 300,2 млрд рублей. Хотя это меньше показателя за 2021 год, это очень хорошие цифры с учетом реалий года. Причем с начала года банк показывает рост по всем ключевым направлениям деятельности, рассказал Дмитрий Хмелев, руководитель аналитического центра Банки.ру. Кроме того, по его словам, очень позитивным знаком выглядит то, что отчетность публикуется.
С февраля 2022 финансовым организациям Регулятор разрешил не публиковать на своих сайтах, а также на сайте Банка России основные формы отчетности по РСБУ из-за чрезвычайно высоких санкционных рисков. Так, право банков не раскрывать чувствительную информацию, которая связана со структурой собственности, владельцами, управлением, бенефициарами, контролирующими лицами, будет действовать до 1 июля 2023 года.
Согласно отчетности Сбера, в 2022 году количество розничных клиентов достигло 106,7 млн человек, а юридических лиц — превышает 3 млн компаний. Также эксперты отмечают декабрьские результаты Сбера. Чистая прибыль банка в прошлом месяце подскочила на 40,1% до 125,5 млрд рублей к прошлому декабрю.
Розничный кредитный портфель в декабре вырос на 1,7% до 12 трлн рублей, а с начала года — на 12,9%. Частным клиентам в декабре был выдан рекордный объем кредитов — 625 млрд рублей.
Сберу удалось адаптироваться быстрее
Главным драйвером стала ипотека, рост которой ускорился в ожидании изменения программ господдержки с 2023 года. Также банк выдал максимальный с начала года объем потребительских кредитов — 243 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель увеличился за месяц на 0,5%3 и на 12,4%3 с начала года, составив 18,8 трлн рублей.
«Сберу удалось адаптироваться к ухудшению операционной среды быстрее, чем другим крупным банкам. Это обеспечивалось адекватной динамикой создания новых провизий, удержанием, а в ряде сегментов и наращиванием рыночной доли, а также успешной дистрибуцией нефинансовых услуг в рамках своей экосистемы», — считает главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян. Она также добавляет, что значительный рост финансового результата в декабре 2022 года был обусловлен успешной реализацией стратегии преодоления кризисных явлений и компенсацией не столь удачных результатов других месяцев этого года.
В то же время, по словам зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, с начала 2023 года банковский сектор начинает возвращаться к раскрытию информации. В этом свете раскрытие отчетности крупнейшим банком страны — явный знак рынку о том, что финансовым организациям надо готовиться к возобновлению ее публикации, пускай, может быть, и в усеченном виде.
«Кроме того, отметим, что, к сожалению, банковский сектор получил по итогам первого полугодия 2022 года 1,5 трлн рублей совокупного убытка. При этом из 13 системно значимых банков 60% показали положительный финансовый результат, но его перекрыли потери оставшихся 40%. Одновременно с этим в обзоре финансовой стабильности за II-III кварталы ЦБ сообщил, что убыток банковского сектора уменьшился втрое — с 1,5 трлн рублей в июле до 0,4 трлн рублей в октябре. ЦБ, что по итогам года российская банковская система останется убыточной, хотя по сравнению с результатом первого полугодия убыток сократится», — считает Дмитрий Хмелев.
Крупные игроки покажут прибыль в 2023 году
В 2023 году специалисты ожидают, что банковский сектор и, прежде всего, крупные игроки, покажут прибыль. Однако здесь необходимо учитывать, что это реализуется при условии отсутствия новых экономических и внешнеполитических изменений, способных резко и радикально поменять ситуацию, а также быстрой адаптации экономики к новым реалиям.
Экономист Андрей Бархота, говоря о перспективах отчетности банков, отметил, что положительный финансовый результат кредитных организаций находится под серьезным давлением. С одной стороны, банкам необходимо увеличивать объем формируемых резервов на возможные потери по ссудам, удерживая необходимые запасы капитала. С другой стороны, экономика вновь предоставленных кредитов принципиально отличается от их предшествующих поколений. Речь идет о растущей стоимости риска, вытесняющей маржинальность финансовых продуктов.
Помочь банкам выстоять в условиях среднесрочного шторма могут несколько факторов. Во-первых, диверсифицированная структура бизнеса, позволяющая нивелировать потери в отдельных сегментах. Также этому будет способствовать развитая система транзакционных сервисов и комиссионных доходов. А в-третьих, работающие механизмы управления капиталом и ликвидностью.
