Американское издание WSJ предрекла жесткую конкуренцию между Европой и Азией за российский СПГ. «Зима в Европе может стать весной для Путина», — так американские газетчики видят ближайшие перспективы российско-европейских энергетических отношений.
Власти ЕС, стремясь ослабить Россию, ввели множество санкций и запретов, ограничивающих экспорт энергоносителей из РФ. Правда, спустя время выяснилось, что санкции — это не только снижение потока нефтедолларов в российский бюджет, но и уменьшение поставок нефти и газа на европейский рынок. При этом ограничения коснулись в основном нефти и нефтепродуктов, формально газовые трубопроводные поставки под прямой запрет не попали. Но сложности, сопряженные с санкциями, привели к тому, что в штатном режиме сейчас работает лишь один «Турецкий поток». Газопровод, идущий через Украину, и «Северный поток» работают лишь на 20-25% своей мощности. В полном соответствии с законами рынка при уменьшении предложения цены в Европе рванули вверх, пугая обывателей и бизнес космическими счетами за энергию.
Но еще один канал снабжения Европы энергоносителями из России — танкерные поставки сжиженного природного газа (СПГ) — до сих пор, не привлекая внимания, бесперебойно работал, пополняя скудные европейские запасы остродефицитного газа.
Благодаря географическому положению крупнейший российский производитель сжиженного газа «Ямал СПГ» может поставлять свою продукцию как в Азию, так и в Европу. Второй отечественный крупнотоннажный производитель, «Сахалин-2», экспортирует СПГ в основном в страны Восточной Азии. Суммарно эти два лидера отрасли производят в год около 30 млн тонн СПГ. Поставки на экспорт осуществляют также средне- и малотоннажные заводы с использованием небольших газовозов, железнодорожного транспорта, автомобильных полуприцепов. Совокупно они производят не более 2 млн тонн сжиженного газа в год.
Как работал рынок СПГ
Азиатский рынок исторически считался «премиальным», то есть цены здесь всегда были выше, чем в других регионах. Например, в 2021 году, до реактивного взлета газовых цен этого года, средняя стоимость одной тонны СПГ в Китае составляла 878 долларов, что вдвое дороже, чем в Финляндии — 431 доллар. При этом азиатские страны жестко конкурировали друг с другом за каждый танкер. Европа же «привязала» себя нитками газопроводов к российским, норвежским и алжирским газовым месторождениям и наслаждалась низкими ценами и стабильными поставками.
Все изменилось с частичным «выпадением» российских поставок, обеспечивающих 42-45% европейского потребления. Чиновникам и бизнесменам в ЕС придется вспоминать навыки конкурентной борьбы за жизненно необходимые ресурсы. «Экономический подъем Китая и холодная зима в Азии могут привести к тому, что Европе придется бороться со странами Азии за поставки СПГ из России, что приведет к дальнейшему росту цен на топливо», — предупреждают в WSJ.
Фактически, несмотря на громкие заявления, подход Брюсселя к поставкам из России потихоньку переворачивается. Европейцам вместо выдавливания наших энергоносителей со своего рынка придется сражаться за них с богатыми азиатскими покупателями, иначе зима накажет замерзающим населением и остановленной промышленностью. И основные сражения развернутся именно вокруг поставок СПГ.
Европа наносит первый удар
Похоже, что вступительный аккорд этой битвы уже прозвучал. Есть все основания подозревать Германию (или Бельгию) в перехвате партий российского СПГ, предназначенного для Индии. Компания Gazprom Germania Gmbh, немецкая торговая «дочка» «Газпрома», с 2014 года поставляла через свой офис в Сингапуре по долгосрочному контракту сжиженный газ с «Ямал СПГ» в адрес индийской компании Gail. Но санкционная война между Россией и западными странами привела в том числе к фактической национализации правительством Германии Gazprom Germania Gmbh, а 31 марта «Газпром» объявил о прекращении участия в своей немецкой «дочке» и всех принадлежащих ей активах. Своего газа у торговой компании, конечно, нет, и вполне логично, что поставки в Индию, несмотря на действующий контракт, прекратились. Получатель СПГ, индийская Gail, сообщила, что по состоянию на 4 августа не получила 8 партий суммарным объемом 720 млн куб. м. Весь контракт подразумевает ежегодные поставки в размере 2,5 млн тонн до 2040 года, это составляет около 10% потребляемого индийской компанией газа. Недопоставки привели к сокращению потребление газа на ее собственных заводах и к ограничениям на поставку газа потребителям. «Мы не знаем, где еще можем сократить потребление. Индусы не могут позволить себе газ по сложившейся на текущий момент цене», — передает агентство Reuters слова неназванного менеджера в Gail.
Можно было бы опять обозвать нашу газовую монополию ненадежным поставщиком, если бы не одно обстоятельство — поставки СПГ с Ямала в адрес теперь уже бывшей немецкой «дочки» «Газпрома» не прерывались. Танкеры из России строго по графику приходили в бельгийский Зебрюгге для перевалки на крупнотоннажные судна, которые уже и должны были, согласно логистической схеме, доставить груз до Индии. С одной стороны, это подтверждал «Новатэк» (собственник «Ямал СПГ»), с другой — сам бельгийский терминал отчитывался, что в течение июля принял 7 танкеров из России с грузом СПГ общим объемом 380 млн куб. м. Но емкости терминала составляют всего 112 млн куб. м, то есть принять на хранение весь полученный СПГ бельгийцы физически не могли, даже если бы работали только с российским газом. Отгрузок на океанские танкеры для поставок в Индию тоже не было. Куда ж делось дефицитное голубое топливо, испарилось? — как бы не так! По данным Европейской сети операторов газотранспортных сетей ENTSOG, перетоки газа из Бельгии в Германию в июле выросли со стандартных 34 млн куб. м в сутки до 38 млн куб. м. Очень похоже, что предназначенный Индии СПГ немцы, опасаясь суровой зимы, решили оставить себе. Необходимо пояснить — речь не идет о воровстве, национализированная Берлином «дочка» «Газпрома» в полном объеме рассчитывается с «Ямал СПГ», но исполнять обязательства по поставкам в Индию немцы не хотят. В разгар пандемии коронавируса западные страны перекупали уже законтрактованные партии медицинских масок, теперь то же самое происходит с СПГ.
Ответ Азии
Азиаты категорически не желают быть «мальчиками для битья». Первой сдали нервы у Южной Кореи, третьего в мире покупателя сжиженного газа, которая объявила о резком наращивании спотовых закупок. «Нам потребуется купить еще 10 млн тонн СПГ, чтобы избежать энергетического кризиса», — сообщили в Corea Gas. Текущий уровень заполненности хранилищ составляет 34%, в ноябре-декабре компания намерена довести эту цифру до 90%. «Увеличение объемов закупок происходит после летней жары и высокой международной неопределенности из-за российско-украинского конфликта», — так передает агентство Bloomberg объяснения от корейского Министерства энергетики.
Не пожелала быть сторонним наблюдателем японская компания Jera, которая уже объявила дополнительный тендер на одну танкерную поставку ежемесячно, начиная с ноября текущего года.
Внесла свою лепту в газовую истерию и Австралия, крупнейший в мире экспортер СПГ (в 2021 году произвела более 80 млн тонн). Там спрогнозировали дефицит газа на внутреннем рынке и приступили к ограничению экспортных поставок. В июне иностранные заказчики смогли купить лишь 1,7 млн тонн СПГ, что на 8% меньше, чем год назад, в июле — на 7,3% меньше прошлогодних показателей.
Будет ли Европа в такой ситуации бороться с Азией за российский сжиженный газ, объясняет директор фонда энергетического развития Сергей Пикин: «СПГ — это очень дефицитный, востребованный товар. Никаких санкций на него нет и не предвидится, потому что он очень нужен самим европейцам. В сложившейся ситуации они будут бороться за каждый миллиард кубометров газа любого происхождения, хоть российского, хоть производства третьих стран. Это будет не столько борьба именно за наш газ, сколько конкуренция между Европой и Азией в целом.
Отдельные политики в ЕС могут публично провозглашать лозунги типа “не купим ни одной молекулы российского газа”, но на практике все происходит по-другому. Даже технически после перепродажи несколькими трейдерами партии СПГ трудно установить страну происхождения.
Россия не является крупным производителем СПГ, всего мы продаем примерно 30 млн тонн в год (в 2021 году мировой рынок СПГ составил 382,7 млн тонн — прим. ред.), но у европейцев каждая тонна на счету, и они, безусловно, будут претендовать и на российскую продукцию».
«Вторгнувшись» массированными закупками на сбалансированный пока азиатский рынок СПГ, ЕС может отправить газовые цены в космос. Уже сейчас стоимость 1 тыс. куб. м в Европе стабильно превышает 2 тыс. долларов, в Азии эта цифра составляет пока 1,8 тыс. долларов. Брюссель оказался перед нелегким выбором — либо высокие издержки и даже, возможно, социальные потрясения, либо переговоры и какие-то соглашения с подсанкционной Россией. Но и для нас тоже важно вернуться на крупный и платёжеспособный европейский рынок. На начало 2022 года в РФ было заявлено строительство 13 заводов СПГ суммарной мощностью свыше 200 млн тонн в год, из них четыре завода находятся в активной стадии. Очевидно, что сбыт части будущей продукции ориентирован на Европу. Поэтому Брюссель и Москва все же должны найти взаимопонимание, хотя бы по газовому вопросу. Этого ждут не только в Европе и России, но и во всем мире.
