Итоги 2022 года продемонстрировали тенденцию на восстановление рынка страхования жизни, однако та волатильность, которая сохранялась на протяжении всего года, отразилась как на динамике ключевых линий бизнеса, так и на ожиданиях клиентов. Они стали рассматривать для себя более консервативные финансовые инструменты и взяли курс на сохранение своих сбережений, предпочитая оформлять договоры страхования жизни с гарантированным доходом. В итоге произошедшие изменения стали драйверами новых идей и трансформации отрасли в целом.
Вырос сегмент накопительного страхования жизни
По данным Всероссийского союза страховщиков, по итогам 2022 года суммарные премии страховщиков жизни сократились по сравнению с 2021 годом на 3,2%: с 553,4 млрд рублей до 535,7 млрд рублей. Существенный рост показал лишь сегмент накопительного страхования жизни: выплаты по этому виду выросли до 83,2 млрд рублей, а доля на рынке страховщиков жизни составила 46,5%. В итоге накопительное страхование жизни стало самой большой линией бизнеса на страховом рынке. И неспроста: такие программы помогают формировать финансовую подушку безопасности и получать страховую защиту. При этом это комплексный продукт, при покупке которого клиенты могут воспользоваться множеством дополнительных сервисных и функциональных преимуществ, доступных им в зависимости от формата программы.
В течение 2022 года расширился список модификаций продуктов накопительного страхования жизни в части вариаций гарантированной доходности, рискового наполнения, полноценной защиты жизни и здоровья, налоговых и юридических привилегий, а также включенных дополнительных сервисных опций. Нововведения нашли свой отклик у клиентов, повысили ценность таких продуктов и обеспечили спрос на них. Так, например, в 2022 году продуктовый портфель накопительного страхования жизни «Ингосстрах-Жизнь» обеспечил динамичное развитие в размере 186% по сравнению с показателями 2021 года.
Портрет клиента изменился
Стоит отметить, что также произошла трансформация портрета клиента и горизонта его планирования: в 2022 году «Ингосстрах-Жизнь» зафиксировала рост процента страхователей-женщин на 12% по сравнению с 2021 годом. Значительно скорректировался и возрастной сегмент: доля страхователей в возрасте до 40 лет сократилась в два раза, а сегмент 40+ показал существенный рост. Доля долгосрочных договоров на 10 лет и более кратно сократилась в пользу договоров на 5-7 лет. Программы с гарантированным доходом и сроком страхования 5-7 лет продолжают составлять основной объем в продуктовом портфеле компании. В части урегулированных страховых событий за 12 месяцев 2022 года страховщик зафиксировал двукратный рост выплат по рискам, связанным с диагностированием критических заболеваний в сравнении с тем же периодом 2021 года. Характерной особенностью такой динамики является увеличение частотности онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний — плюс 60% и плюс 160% год к году соответственно. В количественном выражении безусловными лидерами в части урегулированных страховых событий являются риски утери трудоспособности и госпитализации — плюс 133% и плюс 90%. Данные события приходились на наиболее активный период пандемии COVID-19 2020–2022 годов.
Что ожидать от рынка страхования жизни в 2023 году? Очевидно, что продукты накопительного страхования жизни и дальше продолжат укреплять свои позиции в качестве локомотива отрасли. Это объясняется прозрачностью и высокой ценностью продукта для клиента: 100% защитой капитала, стабильным гарантированным доходом, полноценной защитой жизни и здоровья, вариативностью рискового покрытия, взносов и сервисных опций. Общая динамика рынка продолжит курс на восстановление в 2023 году: по сдержанным прогнозам, потенциальный совокупный его рост может составить от 2% до 5%.
