Перспективы России на газовом сверхрынке Евразии изучили эксперты в рамках составления анализа рынка мировой энергетики. Оценка России становится особо актуальной в текущей ситуации. Также активно изучается и то, как скажутся ограничения поставок отечественных энергоресурсов в долгосрочной перспективе.
Рынок газа мира находится в стадии формирования, отмечают эксперты ИнфоТЭК Рустам Танкаев и Александр Фролов в аналитическом обзоре мировой энергетики. Сегодня этот рынок состоит и ярко выраженных сегментов.
На формирование рынка газа оказывают влияние специфические кризисные явления, которые к середине 2021 года стали причиной экстремального роста цен на голубое топливо. Что, в свою очередь, привело к росту цен на уголь и электроэнергию. Так и начался мировой энергетический кризис. Начало 2022 года усугубило его из-за введения санкций ЕС и США в отношении России. Причем наблюдаются проблемы во взаимоотношениях не только между Западом и Россией, но и Западом и Китаем.
Сегодня, отмечают эксперты, в рамках текущих процессов формируется Евразийский сверхрынок. И этот процесс становится в том числе причиной резкого скачка стоимости газа в Европе в 2021 году.
Мировой рынок газа
Добыча природного газа выросла до 4,10 трлн кубометров в 2019 году. И за последние 25 лет падение добычи фиксировали только несколько раз. Одно было вызвано кризисом 2008 года. Ситуация повторилась в 2020 году из-за кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавируса.
Потребление газа стало шире, что и простимулировало увеличение добычи голубого топлива, при этом поставки газа опережали рост потребления. Периодически наращивание мощностей приводит к падению цен, к примеру, в 2019 году было резкое снижение стоимости газа на Азиатско-тихоокеанском рынке. Низкие цены, которые были на рынке до пандемии, стали причиной переноса сроков ввода в эксплуатацию ряда проектов на фоне снижения инвестиционной привлекательности в сфере СПГ.
На мировую экономику активно влияют Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), лидером которой являются США и Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК).
По объемам добычи газа активные группы примерно равны: ОЭСР и ОПЕК+ в 2019 году добыли по 38% всего газа в мире, а страны вне блоков — 24,5%. При этом потребление газа блоком ОЭСР составило 45%, блоком ОПЕК+ — 28%, а вне блоков — 24,1% от мировой добычи. В результате блок ОЭСР является нетто-импортером газа, блок ОПЕК+ в свою очередь — это нетто-экспортер. Страны «вне блоков» обеспечивают себя на 98%, а недостаток импортируют. Ряд внеблоковых стран наращивают экспорт газа.
Разделение стран на группы условно, ведь нельзя перенаправить газопровод к покупателю, предлагающему более выгодные условия. И этот фактор перераспределил формирование региональных рынков, основным признаком которых называют единство цены. Однако они не являются фиксированной структурой, ведь происходят изменения в газотранспортной инфраструктуре, объемах потребления и местном производстве, а также энергетической стратегии ключевых региональных потребителей. И важным пунктом трансформации рынков можно назвать их постепенную глобализацию, которая, по сути, представляет в данной ситуации формирование мирового рынка через рост взаимного влияния рынков региональных.
Газовый рынок Евразии как дитя СПГ
Глобализацию связывают с увеличением производства СПГ. По данным GIIGNL, в 2021 году импорт сжиженного природного газа вырос на 4,5%, до 514 млрд куб. м. Таким образом, торговля СПГ достигла порядка 40% от всей мировой трансграничной торговли голубым топливом.
Такой вид газа является эффективным инструментом для поставщиков, чтобы перебрасывать крупные объемы топлива между рынками. Рост взаимного влияния приводит к выравниванию цен между региональными рынками. Наиболее полно в этом направлении продвинулись рынки АТР и Европы.
Это связано с ролью этих рынков в качестве импортеров. Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим покупателем СПГ (73,2% мирового рынка в 2021 году, по данным GIIGNL). Второй по величине рынок — Европа (20,2%). Таким образом, Евразия (без учета Ближнего Востока) сейчас занимает 93,4% мирового рынка сжиженного природного газа.
Величина азиатского и европейского рынков стада одним из факторов, который стал причиной формирования в Евразии сверхрынка. Это стало промежуточным результатом глобализации на пути к созданию мирового рынка. Также свою роль сыграли естественная географическая близость этих региональных рынков и большое количество поставщиков, распределенных таким образом, что ни один из рынков не получает выраженного географического преимущества.
По итогам 2021 года Европа (включая Турцию) обладает регазификационной инфраструктурой совокупной мощностью 253,55 млрд куб. м. Это означает, что в 2021 году мощности были загружены лишь на 41%. Чисто технически, если исходить из имеющейся в регионе инфраструктуры, Европа могла бы рассчитывать на достижение полного паритета с АТР по объемам закупок сжиженного природного газа при текущем объеме мирового предложения СПГ. Но она проигрывает по двум причинам.
Одной из причин этого стали цены. Котировки на бирже на газ в АТР были самыми высокими в мире долгие годы. Однако постепенно разница сократилась. Процесс формирования сверхрынка в Евразии называют болезненным, он стал очевидным в 2019 году с падением цен. Период восстановления рынков, который последовал за коронакризисом 2020 года, не привел к принципиальным изменениям — биржевые котировки в Азии в среднем оставались выше европейских.
Еще одна причина — стратегический курс на отказ от долгосрочных контрактов. Этот подход работает только при избытке предложения, что обычно исключение, а не правило.
Европейский рынок газа
В Европе рынок голубого топлива в дефиците, и последний возрастает. Эксперты отмечают, что дефицит газа в ЕС увеличился с 151,37 млрд куб. м в 1993 году до 342,98 млрд куб. м в 2020 году. Евросоюз смог стабилизировать потребление газа, но при этом добыча его падает, что приводит к повышению импорта. В 2019 году производство голубого топлива в ЕС сократилась на 10,8%, а в 2020 году — на 25,5%. Последняя страна ЕС, которая имела положительный баланс газа, — Дания — в 2020 году стала нетто-импортером. Однако эта ситуация связана с проведением ремонтных работ на месторождении Тайра, которые планируется завершить в 2022 году.
К крупнейшим производителям газа в Европе относят Россию и Норвегию, которые в Евросоюз не входят. Были приняты меры со стороны ЕС по переходу на биржевой принцип ценообразования. Как говорят эксперты, ЕС создал неустойчивую архитектуру газового рынка, считая, причем ошибочно, что Европа — рынок покупателя и сверхпривлекателен для поставщиков. Была сделана ставка на биржевой принцип ценообразования, который должен был упростить конкуренцию и стать возможностью появления выгодных предложений. Однако такой вариант выгоден только при условии избытка предложения. Но в стабильном рынке преимуществ он не дает. А в условиях мирового кризиса он и вовсе становится причиной резкого роста средней стоимости газа для потребителей.
На фоне мирового энергетического кризиса текущая архитектура газового рынка ЕС не позволяет снизить «кризисные» цены усилиями самого европейского рынка. К примеру, абсолютно бесполезны попытки увеличить закупку голубого топлива по долгосрочным контрактам, так как цены в них привязаны к бирже. Если бы удалось создать локальный избыток предложения, который привел бы к падению котировок, поставки СПГ резко обвалились бы, так как их направили бы на рынки с более высокими ценами. Что, в свою очередь, привело бы к формированию локального дефицита и новому росту котировок.
Зависимость Евросоюза от импорта газа в прошлом году составила 83%, внутри же добыча природного голубого топлива сокращалась и снизилась на 7,6% в сравнении с 2020 годом.
Если рассматривать радикальное развитие событий, то отказ от российских нефти, газа и угля приведет Евросоюз к падению потребления энергии. Европейцы будут вынуждены отказаться от современной промышленности, бытовой техники и личных автомобилей и вернутся в XIX век. Уровень жизни в ЕС будет соответствовать уровню Латинской Америки.
Россия поставляет газ по магистральным газопроводам и с помощью танкеров. От трубного газа «Газпрома» в 2020 году ЕС зависел почти на 44%, а если учесть поставки СПГ из России, эта зависимость равна 50%. И если этот газ изъять из энергобаланса ЕС, то европейская экономика немедленно рухнет. Полное же замещение российского газа нефтью или углем невозможно, так как их основными поставщиками также является Россия.
Важно понимать, что, например, та же Германия использует природный газ еще и как сырье для производства высокомаржинальной продукции, например, водорода, азотных удобрений и т. д.
Азиатский рынок газа
Азиатско-Тихоокеанский регион — крупнейший потребитель СПГ в мире. Не в последнюю очередь за счет постоянно увеличивающегося спроса он является локомотивом формирования мирового рынка голубого топлива. Его полномасштабное развитие началось позже европейского. Сейчас основная доля импорта газа поступает в сжиженном виде. Трубопроводный экспорт повышается, но при этом находится на уровне в 5 раз меньше, чем поставки СПГ.
Рынок АТР называют премиальным. Рынок Азии ориентируется на долгосрочные контракты с поставщиками газа, предпочитая использовать для ценообразования нефтяную привязку. В условиях кризиса, начавшегося в 2021 году, эти обстоятельства делают азиатский рынок более устойчивым, а средние цены — более низкими, чем в Европе. Наибольший интерес вызывают такие страны, как Индия, Китай, Южная Корея и Япония.
Кто на экспорт?
В числе главных экспортеров газа называют семь ведущих стран, которые контролируют 73,12% международной торговли газы. Сейчас Россия считается ведущим экспортером природного газа. Кроме стран из этого списка, реальным конкурентом РФ называют Иран. Ему принадлежит северная часть крупнейшего газового месторождения в мире, которое поделено на 2 сегмента, тектонически экранированных между собой. Пока оно не полностью освоено из-за санкций, введенных ОЭСР против Тегерана. Но в ближайшей перспективе — как среднесрочной, так и долгосрочной — конкурентов России на мировом рынке газа нет. Провести блокировку поставок по иранскому сценарию нельзя. Россию нельзя взять в блокаду за счет географического положения. Она имеет широкие возможности по развитию производства и морской транспортировке сжиженного природного газа. Теоретически возможная блокировка на одном из направлений не закрывает возможности поставок на иных направлениях. Хотя на данный момент у России нет возможности перенаправлять на восток газ из ЕСГ, но она появится в 2020-х годах с подписанием третьего трубопроводного контракта с Китаем. Также важны перспективные СПГ-проекты независимых российских поставщиков газа, ориентированные на АТР.
Россия сейчас стоит на первом месте. Разведанные и обустроенные месторождения дают возможность добывать 1 трлн кубометров в год. Однако объем добычи упирается во внутренний спрос, а также потребности зарубежных покупателей и неразвитость газотранспортной инфраструктуры (в первую очередь СПГ) на Дальнем Востоке. Добыча газа в России в 2021 году достигла рекордного показателя — 762,3 млрд куб. м, по данным ЦДУ ТЭК.
США были долгое время нетто-импортером газа, однако уже 5 лет как перешли в категорию нетто-экспортеров. Страна потребляет голубого топлива больше всех в мире и спрос на него продолжает расти. Пока цены на газ в США выгодно отличаются от биржевых котировок в ЕС и АТР. Объем экспорта природного газа из Соединенных Штатов в 2021 году, по данным Управления энергетической информации, составил 188,4 млрд куб. м. Это сопоставимо с экспортом трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье в 2021 году. Однако 87,57 млрд куб. м из этого объема приходится на трубопроводные поставки в рамках североамериканского регионального рынка: в Канаду — 26,5 млрд куб. м (примерно в 2,5 раза меньше, чем поставки из Канады в США), в Мексику — 61 млрд куб. м. Мексика — это растущее направление поставок, на котором цены находятся в прямой зависимости от цен в Соединенных Штатах.
США находится в тройке экспортеров СПГ. И при этом они же в числе основных поставщиков СПГ для краткосрочного рынка.
Норвегию называют наиболее комфортным внешним поставщиком газа для ЕС. Планировалось, что после разграничения шельфа Баренцева моря с Россией в норвежском секторе будут открыты новые газовые месторождения, аналогичные Штокмановскому, что это позволит решить энергетические проблемы ЕС. Однако новых крупных запасов газа найти не удалось.
В 2010 году начался заметный экспорт газа из Австралии, в 2019 году она уже оказалась на 4-м месте по этому показателю. За счет своего географического положения Австралия стала основным поставщиком СПГ в АТР. При условии расположения в непосредственной близости премиального рынка АТР для Австралии наращивать поставки в Европу неинтересно. Однако государство вступило в торговый конфликт с одним из основных импортеров энергоресурсов, Китаем.
Мировые запасы газа
Эксперты отмечают, что доказанные запасы природного газа в мире выработаны на 40%. И есть вероятность, что сырьевая база мировой газовой промышленности уже почти на пике добычи. В год извлекают от начальных запасов 1,14% в год. Показатель низкий, который мог бы быть в диапазоне 2-5% в год. Основные запасы природного газа в мире сосредоточены в 5 странах — России, Иране, Катаре, Туркменистане и США. На 1 января 2021 года они составляли 135,726 трлн куб. м или 65% всех запасов газа в мире. В России такой показатель равен 23,6% от всех мировых запасов, которые выработаны на 34,7%, темп отбора равен 0,86%.
И если бы была полностью развитая транспортная система и рынки сбыта, Россия могла бы добывать 1,5 трлн куб. м газа в год. Запасов газа хватит России на 73 года, это без учета еще не разведанных ресурсов. Если же посчитать и их, то запасов хватит на 300 лет.
В Иране, который называют жертвой американских санкций, запасы газа составляют 16,3% от общемировых, степень выработанности — 12%, темп отбора же 0,66%. Прада, крупных новых запасов не ожидается. Если бы рядом была развитая транспортная система и в наличии рынка сбыта, Иран мог бы добывать 0,8 трлн кубометров газа и заменил бы Россию на газовом рынке ЕС. Но позиция США по газовому и нефтяному экспорту Ирана в Европу аналогична той, которую Вашингтон высказывает в отношении российского экспорта. Иран рассматривается как страна, способная усилить энергобезопасность ЕС, но это не в интересах Соединенных Штатов.
Россия на мировом рынке
Доля Россия в плане товарного газа 11%. Если изъять углеводородное сырье России из глобального баланса рынка энергетики, мировая экономика окажется в глубочайшем кризисе, не виданном ранее ею за всю историю нефтегазовой энергетики. Сейчас Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по доказанным запасам УВС (без учета нетрадиционных запасов). Страны ОЭСР под предводительством США не готовы рассматривать Россию ни как равного партнера, ни, тем более, как мировую энергетическую сверхдержаву.
США, оказывая давление на энергоэкспорт из России в Европу, решает сразу несколько задач. Одна из них — подрыв энергобезопасности ЕС, нанесение удара по его промышленному потенциалу и экономике в целом. Ведь ЕС не только союзник США, но и конкурент. Также такое воздействие помогает США наносить энергоудар по КНР — ведь его экономическая активность снижается.
Также третьей задачей становится удар по базовым отраслям российской экономики. Не факт, что эти задачи будут решены, но попытка их реализовать со стороны США имеется. В результате текущего конфликта между Россией и Западом будет происходить все большая переориентация поставок энергоносителей из нашей страны на Восток. Однако попытки «отменить» российские энергоресурсы — как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе — обречены на провал, сопровождаемый неприемлемым ущербом для стороны, вводящей санкции.
Поиск альтернативы упирается и в инфраструктуру, а также существующую нехватку предложения. С точки зрения инфраструктуры ЕС не может рассчитывать на рост альтернативных трубопроводных поставок, но теоретически он имеет возможность заместить порядка 70 млрд куб. м российского газа с помощью СПГ. Однако на рынке нет таких объемов. А новые поставки преимущественно ориентируются на растущие рынки Азии (в первую очередь — Китая).
Наша страна как поставщик энергоресурсов является безальтернативной для ЕС. Тем не менее, если бы не существовало текущего санкционного конфликта, газовые поставки из России в Евросоюз в 2022 году все равно сократились бы. Европейский спрос находится под чрезмерным давлением высоких цен. Количество крупных потребителей сокращается со второй половины 2021 года. Предпосылок для восстановления спроса на голубое топливо в ЕС до окончания мирового энергетического кризиса не заметно.
Россия важна для Китая как поставщик, так как наша страна граничит с наименее развитыми регионами КНР, где реализуют программу ускоренного экономического роста. Кроме того, Россия способна помочь Китаю минимизировать риск морской энергетической блокады. Трубопроводные поставки повышают энергобезопасность при перспективном росте спроса на голубое топливо в КНР в размере 150-200 млрд куб. м до 2035 года. Также часть перспективного спроса может быть удовлетворена новыми российскими СПГ-проектами, реализуемыми в дальневосточном регионе.