Эмбарго на ввоз российского угля в Европу вступило в силу еще в августе этого года. Оно стало возможным в рамках пятого пакета санкций ЕС. И на этом фоне России следует найти новые рынки сбыта и перенаправить большую часть экспорта на Восток, говорится в обзоре консалинговой группы «Деловой профиль», опубликованном на портале «ИнфоТЭК». Как же сейчас решаются эти задачи?
Добыча угля в РФ
Данные Росстата таковы: за первые 9 месяцев этого года добыли 252 млн тонн угля, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель несколько просел — тогда было добыто 263 млн тонн топлива. Сокращение составило 4,2%. Однако увеличилась при этом добыча коксующегося материала — с 70,3 до 75,3 млн тонн, то есть на 7%, и бурого угля на 17% — с 51,9 до 60,9 млн тонн.
При этом, отмечают эксперты, резких сокращений не наблюдалось, однако наибольшее снижение произошло в июле. Главный угольный регион — Кузбасс — снизил добычу в августе на 11,2% в сравнении с показателями прошлого года. Также уменьшились и цифры по поставкам с помощью ж/д: на запад отгрузили на 1,3 млн тонн меньше, на восток — на 200 тысяч тонн.
В целом, по итогам года ожидают снижение и добычи, и экспорта угля из России. По разным оценкам оно планируется в промежутке 1-4,2%. На новый же 2023 год запланировано формирование новых логистических цепочек и налаживание поставок на новые рынки. А значит, в 2024 году показатели могут пойти в рост. Как отметил заместитель министра энергетики Сергей Мочальников, спрос на наш уголь сейчас превышает возможности его перевозки.
Внимание на Восток
В страны ЕС Россия поставляла 50 млн тонн из 223 млн тонн, которые в принципе шли на экспорт. То есть речь идет о 22%. Как оценивают в Еврокомиссии, эмбарго касается четверти экспорта угля стоимостью 8 млрд евро в год. Больший интерес у европейцев вызывал энергоуголь, использующийся для выработки электроэнергии. Также в фокусе их внимания был коксующийся вариант, который используется для производства стали.
В прошлом году поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион равнялись 125 млн тонн. Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ отмечал, что в этом году возможно переориентировать на восточное направление дополнительно 25 млн тонн. Для этого можно использовать и порты в Азово-Черноморском бассейне.
Китай
Объем поставок в Китай летом этого года достиг максимума за последние пять лет и составил 8,543 млн тонн, оценивающихся в 1,4 млрд долларов. И это в два раза больше в денежном выражении, чем в прошлом году. Объем экспорта в КНР рос с февраля 2022 года, увеличиваясь примерно с каждым месяцем на 1 млн тонн.
В прошлом году крупнейшим поставщиком угля для Китая была Индонезия — она поставляла около половины. Россия была вторым по величине экспортером в Китай. В этом году разрыв сократился. И Россия расширила свое присутствие на угольном рынке Китая на 8%. А вот поставки из Индонезии сократились до 41,5%.
Причин, по которым Россия может наращивать объемы поставок, несколько. Одна — именно снижение импорта из Индонезии и Австралии. Вторая — засуха и сильная жара в ряде регионов Китая, из-за чего повысился спрос на электроэнергию за счет активной работы кондиционеров.
Россия нарастила поставки в Китай морским путем. Судами за 8 месяцев этого года было перевезено 33 млн тонн, что на 5 млн тонн превышает показатель прошлого года.
Также Россия экспортировала в КНР 12,3 млн тонн коксующегося угля, и это второй по объему показатель в страну среди экспортеров. Доля России составляет 32%. Крупными экспортерами, поставляющими в Китай 14,4 и 9,5% угля, являются Канада и США.
Индия
Индия также закупает уголь в России — за 9 месяцев 2022 года ей было поставлено 127,5 млн тонн, из которых 5,9 млн тонн российские. И этот параметр в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Топливо здесь нужно для производства цемента и выработки электроэнергии. С мая этого года Россия наращивала поставки энергоугля в Индию.
Эксперты отмечают, что индийский рынок может стать наиболее перспективным для России. Есть прогнозы, согласно которым потребность в угле у Индии может увеличиться до 158 млн тонн, а в 2023 году рост продолжится.
Другие страны Азии и Турция
Одними из крупнейших рынков сбыта угля для России могут служить Япония, Корея и Тайвань. На них приходится четверть отечественного экспорта. Но, по данным таможни, они снижают в последнее время объемы закупок у нас. Если они окончательно перейдут на Австралийские поставки вместо наших, по оценкам экспертов, Россия может лишиться половины привычного рынка сбыта, так как 25% приходится на эти рынки и столько же на ЕС.
Поставки летом начала сокращать и Южная Корея — они упали на 63%. Связывают это с опасениями из-за санкций. Но при этом Россия поставляет уголь и в такие страны, как Малайзия, Таиланд, Вьетнам.
Крупным импортером можно назвать и Турцию. За 2021 год Россия поставила сюда 14 млн тонн, практически весь этот объем был энергоуглем.
Лидеры отрасли
На российском рынке сегодня есть несколько крупных игроков в данной отрасли.
СУЭК
Сибирская угольная энергетическая компания задействована в добыче каменного, бурого и коксующего угля. У компании 17 разрезов и 8 шахт. Они расположились в Бурятии, Хакассии и Хаюаровском крае. Компания — лидер по объемам добычи.
Даже после введения эмбарго Евросоюзом компания продолжила экспортировать уголь через западные порты в Турцию, Индию и Марокко. СУЭК стала и главным российским экспортером в Индию.
Кузбассразрезуголь
Это второй крупнейший российский производитель. За прошлый год компания получила 45,3 млн тонн угля. Работа ведется на 6 разрезах и шахте. В прошлом году компания поставляла нефть в 35 стран, в этом году — в 20. Компания экспортирует 75% добычи, 23% оставляет для внутренних нужд.
Кузбасская топливная компания
В нее входят 4 разреза. По итогам прошлого года здесь добыли 12,8 млн тонн.
Востсибуголь
Это ключевой поставщик топлива для ТЭЦ Иркутской области и местных предприятий ЖКХ. В небольших объемах компания отправляет каменный уголь на экспорт.
Южный Кузбасс
Компания, образованная в 1993 году, добыла за время своей работы 335 млн тонн угля. Расположена она в Междуреченске и имеет в своем составе 3 шахты и 3 разреза.
Русский уголь
Работает компания в трех регионах страны — в Красноярском крае, Хакасии и в Амурской области. Здесь работает 6 разрезов. За первые 9 месяцев этого года компания добыла только на одном разрезе в Красноярском крае 988 тысяч тонн угля. И это превысило прошлогодние показатели на 9%.
СДС-Уголь
Обладает балансовым запасом в 2 млрд тонн угля, за прошлый год добыли 19,3 млн тонн. Компания активно работает на Кузбассе. И преимущественно практикует добычу энергоугля. В активе компании 2 разреза и столько же шахт.
До эмбарго ЕС компания активно поставляла сырье в Германию, Великобританию, Финляндию, Польшу, Италию. В сфере ее интересов и азиатские партнеры — Китай, Турция, Япония и Южная Корея.
ПАО «Распадская»
Крупный экспортер коксующегося угля, в ее активе 2 разреза и 8 шахт в Тыве и Кемеровской области.
Шахты Якутии
Здесь работает три довольно крупные компании — Якутуголь, Колмар и Эльгауголь. Суммарно за прошлый год они добыли 31 млн тонн угля. В этом году большая часть их добычи отправлена на восточный рынок.
Сценарии будущего
Для переориентирования на Восток надо создавать новые логистические маршруты, ведь действующие уже исчерпали свои мощности.
Есть два прогноза развития событий. Минэнерго считает, что если дело пойдет по негативному сценарию, то к 2030 году добыча угля может упасть на 12,5% в сравнении с показателями 2021 года. Объемы экспорта же снизятся на треть. По более позитивным прогнозам падение составит лишь 3% в плане добычи, уровень экспорта же снизится на 1,8%.
Для того чтобы сохранить имеющиеся уровни добычи и экспорта, как подсчитали эксперты, в течение 8-ми ближайших лет надо вложить в угольную промышленность 1-1,2 трлн рублей. Это инвестиции в развитие ж/д-инфраструктуры. Это позволит наладить поставки в страны АТР. Еще часть средств должна быть направлена на импортозамещение оборудования, требующегося для отрасли.